信銀發一級債　集資逾23億元

信銀國際上周發行3億美元（約23.4億港元）的永續型額外一級資本證券（一級債），可以較股本融資更低成本補充一級資本，亦為亞太區首宗。發行一級債後，該行核心一級資本率將由10.1%升至11.6%。
該批債券沒有固定到期日，票面息為7.25厘，較其次級債成本高約1.65厘，至2019年4月到首個贖回期，屆時票面息將每5年按5年期美國國債息加5.627厘重定，在《巴三》計算下可作額外一級資本用，發行上限為一級資本的1.5%。
信銀國際司庫陳鏡沐表示，該批一級債獲57億美元認購，即超購18倍，可見市場反應正面，觀乎投資者息率要求，分派予亞洲及歐洲投資者的份額約為八比二。他續稱，投資者已於次級市場買賣，令債價升近2%，債息亦因而跌至近6.9厘。陳鏡沐表示，倘以該行股本回報逾13%計，一級債成本在7厘左右相對較低，料日後不少銀行會發行。


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■陳鏡沐表示，信銀國際發行的一級債獲超購18倍。


來源:蘋果日報網站